27.08.2026

Рынок инженерного оборудования в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Насосы, вентиляция, HVAC. Замещение европейских марок азиатскими и российскими брендами: статус брендов, объем рынка, импорт, локальная сборка, цены, стоимость владения, отзывы, экономика проектов. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Европейские бренды из Казахстана не ушли.

Grundfos (ТОО «Грундфос Казахстан»), Wilo (сборочный комплекс WILO Central Asia с 2018 г.), Danfoss (перенес в РК все операции по Центральной Азии после ухода из РФ), Systemair (ТОО в Алматы) работают напрямую, Daikin — через официальных дистрибьюторов. Полный уход из РК не подтвержден ни для одного проверенного бренда.

2. Замещение идет в штуках, а не в деньгах

В импорте центробежных насосов 2023 г. ЕС дал 42,3% стоимости, Китай — 17,5% стоимости, но 60,6% штук. Средняя таможенная стоимость китайского насоса — ≈77 долл., российского — ≈642 долл.

3. В финансовых показателях крупнейший поставщик насосов — Россия

Импорт по коду 8413 в 2022 г. — 372 млн долл.: Россия — 106 млн (28,5%), Китай — 88,1 млн, Германия — 47,6 млн. В 2024 г. из РФ ввезено насосов на 90,8 млн долл.

4. Реэкспорт исказил картину 2022 г.

В 2022 г. импорт немецких насосов вырос на 23,5 млн долл., а экспорт насосов из РК в РФ — на 25,4 млн. Вклад реэкспорта в импорт насосов 2022 г. — ≈6–7%, в 2023–2025 гг. — 2–4% (оценка BCGroup).

5. Объем рынка.

Рынок 2025 г. — ≈794 млн долл. (≈414 млрд тенге): насосы — 241,9 млн, вентиляция — 142,5 млн, HVAC — 409,5 млн. CAGR 2021–2025 — 7,7% в долларах и 13,3% в тенге (оценка BCGroup).

6. Стройка показывает рекордные темпы, но начинает замедляться.

Ввод жилья в 2025 г. — 20 099,1 тыс. м² (+5,1%), объем строительных работ — 10 704,8 млрд тенге (+15,9%). Рост ввода замедляется, а с 2026 г. продажа квартир в новых проектах облагается НДС — застройщики в какой-то степени начнут экономить на инженерии.

7. ЖКХ — главный драйвер для насосов.

Нацпроект МЭКС на 2025–2029 гг. — 13 трлн тенге; износ водопровода — 38%, канализации — 54%, теплосетей — ≈50%. Для отечественных производителей определено 2 786 товарных позиций на 2,24 трлн тенге.

8. ЦОДы формируют нишу прецизионного охлаждения (см.исследование по рынку ЦОД Казахстана).

Akashi Data Center в Астане (42 МВт с расширением до 100 МВт, ≈354 млн долл.), кластеры «Казахтелекома» и Energy China, меморандум о ЦОДе на 50–200 МВт. У большинства проектов китайские партнеры.

9. Локальная сборка — ключ к госзаказу.

WILO Central Asia собирает оборудование с СТ-KZ, Алматинский вентиляторный завод выполнил 3 281 проект за 3 года, интеграторы собирают насосные станции на азиатских насосах. В проектном сегменте побеждает не бренд, а сборка в РК.

10. Свободные ниши рынка.

Лучшие ниши — сборка ВНС (7,25 из 10) и ПВУ (6,95); бытовые сплиты (5,25) и розничные насосы (4,95) перенасыщены (оценка BCGroup). Дистрибуция азиатских насосов: IRR ≈31%; локальная сборка: IRR ≈20%, окупается только при якорных контрактах.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com