27.03.2026

Рынок медицинской мебели и базового оборудования в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Функциональные кровати, медицинские кушетки, медицинские шкафы и операционные столы: объем рынка, импорт, производители, госзакупки, цены, отзывы, экономика проектов. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Рынок небольшой, но растет на 12% в год.

По оценке BCGroup, рынок четырех сегментов вырос с 16,9 млрд тенге (39,6 млн долл.) в 2021 г. до 26,4 млрд тенге (50,7 млн долл.) в 2025 г.; CAGR — 11,9% в тенге и 6,3% в долларах. Это ≈1% расходов на здравоохранение (2,57 трлн тенге). Около 2/3 роста в тенге дала цена, 1/3 — рост в штуках (оценка BCGroup).

2. Половина финансового объема рынка — в кроватях.

Кровати — 50,0% стоимости, операционные столы — 30,8%, шкафы — 11,2%, кушетки — 7,9%. По штукам картина обратная: ≈72% продаж — кушетки и шкафы (оценка BCGroup).

3. Импорт растет и дорожает.

Импорт по коду 9402 90 вырос с 24,57 млн долл. (929 т) в 2023 г. до 32,48 млн долл. (941 т) в 2024 г.: стоимость +32%, вес +1,3%. Покупают дороже — электрические и реанимационные кровати, электрические столы. США (63,4 долл./кг), Германия (90,6), Чехия (43,6) — премиум; Турция (17,3) и Россия (9,2) — эконом. Россия дает 24,8% импорта по весу, но лишь 6,6% по стоимости

4. Местное производство раздроблено.

KSC-PLAST, Афинити, Медтехника, КазахМедИмпорт, KAZMEDPRO, бренды KZMED и КМ-4 на Kaspi; операционных столов собственного производства не выявлено. Доля местных — ≈20% стоимости рынка (оценка BCGroup).

5. СК-Фармация для мебели вторична.

Через СК-Фармацию централизованно закупается только техника дороже 20 млн тенге за единицу: в 2025 г. — 632 единицы на 86,6 млрд тенге, у отечественных производителей — 91 единица на 5,1 млрд. Кровати, кушетки и шкафы покупают сами больницы через тендеры.

6. Волна оснащения 2026–2030 гг.

34 якорных проекта на 11 440 коек и второй этап на 3 540 коек дают ≈17 млрд тенге спроса только на кровати; 655 сельских объектов ПМСП уже построены, 32 районные больницы модернизируются.

7. Розница на Kaspi не поделена.

На Kaspi более 1 000 моделей кроватей в Алматы, у ходовых моделей — по 2–9 отзывов, цены 105–420 тыс. тенге. Брендовой лояльности нет: 20–30 отзывов уже дают преимущество.

8. Прогноз рынка.

Базовый прогноз на 2030 г. — 40,2 млрд тенге (71,8 млн долл.), диапазон 32,7–47,3 млрд. Приоритет — завод палатных кроватей, шкафов и кушеток; сборка операционных столов пограничная.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com