22.04.2026

Рынок гибкой и асептической пищевой упаковки в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Дой-паки, вакуумные и термоусадочные пакеты, термоусадочные плёнки, лотки, асептический картон и барьерные ламинаты. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Рынок средний по размеру, но растет стабильно.

около 61 тыс. т и 255 млн долл. в 2025 г., +4–5% в год в тоннах. Независимый ориентир — весь рынок гибкой полимерной упаковки РК (не только пищевой): 174 тыс. т базовых полимеров в 2025 г. (+4%), прогноз 2026 г. — +4,5% (по отчету СИБУР).

2. Основной спрос идет от производителей мяса, птицы и молока.

Мясо птицы выросло с 235,3 тыс. т (2020 г.) до 371,7 тыс. т (2025 г.). Вводятся новые мощности на 220 тыс. т мяса птицы в год: 6 фабрик на 31,1 тыс. т запущены, 4 проекта на 190 тыс. т строятся (якорные — АО «Aitas» и АО «Алель Агро»). Обработанное молоко — 671 тыс. т (+6,2%). Это лотки, MAP, вакуумные и термоусадочные пакеты, асептика и групповая пленка.

3. Главный ограничитель — сырье.

Собственного полиэтилена нет до запуска Silleno в 2029 г.; полиамид, EVOH, фольгу для упаковки и асептический картон в РК не производят. Полипропилен KPI в основном экспортируется: из 193 тыс. т, реализованных в I полугодии 2026 г., казахстанским потребителям поставлено свыше 20 тыс. т.

4. В барьерных и асептических сегментах доминирует импорт.

Изделия 3923 из России — 99,05 млн долл. (2024 г.); пленки 3920 из стран вне ЕАЭС — 326,97 млн долл. (2025 г.; Китай — 52,9%, Турция — ≈13%).

5. Местные компании — это печать и конвертинг.

Bios Flexo (≈1 000 т/год), Premium Pack, Глобопак; крупнейшая локализация в жидкостной упаковке — линия Pure-Pak «Казполиграфа» (не асептика).

6. Регулирование ужесточается.

НДС 16%; утилизационный платеж по РОП (m × МРП × k; МРП 2026 г. — 4 325 ₸). Объявленный в 2019 г. полный запрет пакетов с 2025 г. как вступивший в силу закон не подтвержден; Кыргызстан запрещает одноразовую пластиковую упаковку для еды с 01.01.2027.

7. Цены дистрибуции завышены относительно импортного паритета.

Вакуумный пакет ПА/ПЭ у казахстанского дистрибьютора в 2–2,5 раза дороже российского аналога с поправкой на площадь — пространство для прямого импорта или местного конвертинга.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com