19.02.2026

Рынок контехнических газов в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Азот, кислород, аргон, CO₂: рост металлургии и пищевой промышленности — рынок, производство, конкуренты, экономика, цены, рейтинги. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. По объему рынок «металлургический», по числу клиентов — «баллонный».

≈70% физического объема идет в металлургию, а около трети выручки дают баллоны. Кислород в баллоне — ≈1 390 ₸/м³ (8 740 ₸ за 6,3 м³) против ≈25–35 ₸/м³ при on-site (оценка BCGroup).

2. Лидер — Linde Gas Kazakhstan.

ВРУ-1 в Темиртау (2013): «инвестировано порядка 95 млн евро», мощность — «порядка 62 тыс. куб. м кислорода в час»; ВРУ-2 (2020): 28,5 млрд ₸, 24,5 тыс. Нм³/ч O₂. 30.09.2026 подписано соглашение о новой ВРУ в Темиртау; потенциальные инвестиции Linde — до 500 млн USD. Доля — 30–35%.

3. Второй центр — Air Liquide Munay Tech Gases (AL — 75%, КМГ — 25%).

Атырауский НПЗ — до 200 млн Нм³ H₂ и 50 млн Нм³ N₂ в год; KPI — до 8 000 Нм³/ч N₂. Доля без H₂ — 12–15%.

4. Металлургия даст основной прирост.

Сталь РК: 3,9 → 4,17 → 4,27 млн т (2023–2025); Qarmet: 3,0 → 3,49 → 3,8 млн т, цель — 5 млн т к 2028 г. Каждый +1 млн т конвертерной стали — ≈+100–130 млн м³ O₂ в год (оценка BCGroup).

5. Пищевой CO₂ — ниша, а не драйвер.

Пиво: 690,5 млн л реализации в 2025 г. (+6,8%), но −9,1% производства в январе–апреле 2026 г. Крупнейший завод CO₂ — Tian Shan Brands, 7 000 т/год; импорт CO₂ в 2023 г. — 8,3 тыс. т.

6. Себестоимость растет.

С 10.09.2026 повышены предельные тарифы (Экибастузская ГРЭС-1: 9,50 → 10,92 ₸/кВт·ч); НДС с 01.01.2026 — 16%. Цены bulk и баллонов в 2026–2027 гг. вырастут на 12–20% в тенге (оценка BCGroup).

7. Слабый сервис в рознице — окно для входа.

Рейтинги в 2ГИС: Ихсан Техногаз — 4,0 (105 оценок), Оксипром — 3,9–4,3, Кислород-АЗОК — 3,6, Норд (Караганда) — 3,3, Oxy Master — 2,3. Цена баллона кислорода различается в 4 раза: от 2 000 до 8 740 ₸.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com