Расчет долей всех участников рынка

Отслеживание долей рынка конкурентов и вашей собственной доли - крайне важная информация для принятия решений. Развитие компании может выглядеть идеально: растут доходы, увеличивается прибыль. Но рост может быть обусловлен лишь ростом рынка. Расчет и отслеживание динамики долей рынка позволяет понять, за кем из конкурентов стоит внимательно наблюдать с целью использования успешного опыта или поглощения.

Для отслеживания позиций компании и конкурентов незаменимым показателем является доля рынка. Доля рынка отражает развитие, влияние конкурентов, результаты маркетинговой деятельности каждого из них.

Для чего компании необходимо знать и отслеживать эти показатели? Во-первых, зная емкость и доли участников, можно рассчитать не только объем выручки отдельно взятых конкурентов, но и другие финансовые показатели, получить возможность для увеличения собственной доли рынка, выявить наиболее слабые звенья в рыночной цепочке. Вторая причина - это отслеживание развития собственной компании. Развитие компании может выглядеть идеально: растут доходы, увеличивается прибыль. Но при этом рост может быть обусловлен лишь ростом рынка. Показатель доли рынка позволяет отделять эффект роста рынка от роста компании и отслеживать эффективность управленческих и маркетинговых решений.

Минимальный размер репрезентативной выборки для подобных проектов в расчете на отдельно взятый регион составляет 600 анкет. Под регионом имеется в виду любая территория, по которой требуется отдельная аналитика (это может быть, например, город Алматы или Казахстан в целом). В случаях, когда необходимо в отдельности рассмотреть и сравнить данные, например, Алматы и Астаны, минимальная выборка составляет 1200 анкет. Минимальный срок такого опроса составляет 1 рабочий день.

Стоимость проекта по определению долей участников рынка складывается из стоимости сбора выбранного количества анкет (плата берется только за полностью заполненные анкеты) и стоимости аналитики (как правило, не более 15% от стоимости сбора данных)

Рассчитать стоимость одной анкеты можно самостоятельно при помощи нашего калькулятора (потребуется ввести количество открытых и закрытых вопросов в анкете, квоты)

Стоимость подобного исследования составляет от 850 000 тенге (стоимость указана для минимальной выборки).

Доли рынка определяются на основе финансовых и, реже, натуральных показателей (штуки, тонны и пр).

Расчет долей рынка основывается на количественном исследовании (личные, телефонные или онлайн-опросы). Для В2В-рынков часто к количественным методикам добавляются качественные (обычно это экспертные интервью).

Иногда у наших заказчиков возникает вопрос о том, чем отличаются данные о емкости и долях участников, публикуемые в СМИ, и данные, получаемые по итогам аналитических проектов? Основное отличие состоит в достоверности исходных данных для расчетов: СМИ берут данные у компаний-участников (которые в PR-интересах могут быть приукрашены), тогда как маркетинговые исследования основываются на реальных рыночных данных. Самым точным способом является сбор данных у потребителей рынка (в том числе используется для рынка B2B). У потребителей нет заинтересованности в искажении информации, поэтому достоверность итоговых данных несравнимо выше.

Работа BCGroup над проектом по расчету долей участников рынка строится следующим образом:

• 1. Между BCGroup и компанией подписывается NDA (соглашение о конфиденциальности);
• 2. Специалист BCGroup анализирует ситуацию на рынке, особенности развития рынка, выявляет сильных и слабых участников рынка, а также определяет (самостоятельно или с помощью заказчика) целевую аудиторию рынка;
• 3. Специалист BCGroup согласовывает с заказчиком методику расчетов, финальный вариант анкеты для опроса, гайды для экспертных интервью;
• 4. Интервьюеры BCGroup проводят опрос в сжатые сроки (возможен опрос до 5000 человек в день);
• 5. Специально подготовленные интервьюеры BCGroup параллельно с опросом проводят экспертные интервью;
• 6. Далее сотрудник BCGroup передает массивы данных представителю заказчика в формате Excel или SPSS, аудиозаписи экспертных интервью;
• 7. Через 5-10 дней сотрудник BCGroup отправляет аналитический отчет заказчику по итогам оценки долей участников рынка (примеры отчетов)